የላታም አየር መንገድ ቡድን አሁን የመልሶ ማደራጀት እቅድን ከምዕራፍ 11 አውጥቷል።

RSA ከላይ በተጠቀሱት ከ70% በላይ የወላጅ ያልተረጋገጠ የይገባኛል ጥያቄ ያዢዎች እና በግምት 48% የ2024 እና 2026 US Notes ያዢዎች እና የተወሰኑ ባለአክሲዮኖች ከ50% በላይ የጋራ ፍትሃዊነትን በያዙት በLATAM መካከል ያለውን ስምምነት ይመዘግባል። በተዋዋይ ወገኖች ትክክለኛ ሰነዶች እና በእነዚያ ባለአክሲዮኖች የድርጅት ማረጋገጫዎችን ማግኘት ። በሂደቱ ውስጥ እንዳሉ ሁሉ በቡድኑ ውስጥ ያሉ ሁሉም ኩባንያዎች እንደ የጉዞ ሁኔታ እና የፍላጎት ፍቃድ መስራታቸውን ቀጥለዋል.

"ያለፉት ሁለት አመታት በአለም ዙሪያ በችግር ተለይተዋል - ጓደኞችን እና ቤተሰብን፣ የስራ ባልደረቦችን እና የምንወዳቸውን ሰዎች አጥተናል። እና አለም አቀፋዊ አቪዬሽን እና ጉዞ ወደ ምናባዊ የቆመበት ሁኔታ በኢንደስትሪያችን ላይ ታይቶ በማይታወቅ ከፍተኛ ቀውስ ምክንያት ተንሰራፍተናል። የላታም አየር መንገድ ግሩፕ ኤስኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሮቤርቶ አልቮ "ሂደታችን ገና ያላለቀ ቢሆንም ወደ ጠንካራ የፋይናንሺያል የወደፊት ጉዞ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል" ብለዋል የላታም አየር መንገድ ግሩፕ ኤስኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ትርጉም ያለው ግምት የሚሰጠው እና ሁለቱንም የአሜሪካ እና የቺሊ ህግን የሚያከብር መዋቅርን የሚሰጥ ጠንካራ የሽምግልና ሂደት ወደዚህ ውጤት መድረስ። ጉልህ የሆነ አዲስ ካፒታል ወደ ቢዝነስ መግባታቸው የረዥም ጊዜ ተስፋችን ያላቸውን ድጋፍ እና እምነት የሚያሳይ ነው። ያለፉትን ሁለት አመታት እርግጠኛ አለመሆንን ተቋቁሞ የንግድ ስራችን በተቻለ መጠን ደንበኞቻችንን መስራቱን እና ማገልገልን እንዲቀጥል ላደረገው በLATAM የሚገኘው ልዩ ቡድን እናመሰግናለን።

እቅድ አጠቃላይ እይታ

እቅዱ 8.19 ቢሊዮን ዶላር በአዲስ ፍትሃዊነት፣ በተለዋዋጭ ኖቶች እና በእዳ ቅይጥ ወደ ቡድኑ እንዲገባ ሃሳብ ያቀረበ ሲሆን ይህም ቡድኑ የቢዝነስ እቅዱን ለማስፈፀም አግባብ ባለው ካፒታላይዜሽን ከምዕራፍ 11 ለመውጣት ያስችላል። ብቅ ሲል፣ LATAM አጠቃላይ ዕዳ ወደ 7.26 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ እና ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የገንዘብ መጠን ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ቡድኑ ይህ ወግ አጥባቂ የእዳ ጫና እና ለአለም አቀፋዊ አቪዬሽን ቀጣይነት ባለው እርግጠኛነት ባልተረጋገጠበት ጊዜ ውስጥ ተገቢው የገንዘብ መጠን መሆኑን ወስኗል እናም ቡድኑን ወደፊት የሚሄድበትን ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ያስተካክላል።

በተለይም እቅዱ የሚከተሉትን ያሳያል፡-

• ዕቅዱ ከተረጋገጠ በኋላ፣ ቡድኑ የ800 ሚሊዮን ዶላር የጋራ ፍትሃዊነት መብት አቅርቦትን ለመክፈት አስቧል፣ ለሁሉም የ LATAM ባለአክሲዮኖች በሚመለከተው የቺሊ ህግ ቅድመ መብት መብታቸው መሰረት ክፍት የሆነ እና በ RSA ውስጥ በሚሳተፉ ወገኖች ሙሉ በሙሉ የሚቆም፣ የተረጋገጠ ሰነዶችን አፈፃፀም እና የኋላ ኋላ የአክሲዮን ባለቤቶችን በተመለከተ የድርጅት ማፅደቆችን መቀበል;

• በLATAM ሦስት የተለያዩ የመለዋወጫ ኖቶች ይሰጣሉ፣ ሁሉም በቅድሚያ ለ LATAM ባለአክሲዮኖች ይሰጣሉ። በቅድመ-መብት ጊዜ በ LATAM ባለአክሲዮኖች ያልተመዘገቡት መጠን፡-

o የሚቀያየሩ ማስታወሻዎች ክፍል ሀ ለተወሰኑ አጠቃላይ ደህንነታቸው ያልተጠበቀ የLATAM ወላጅ በእቅዱ (dación en pago) ውስጥ የተፈቀደላቸው የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢዎች ይሰጣል።

o ሊቀየሩ የሚችሉ ማስታወሻዎች ክፍል B ተመዝግበው የሚገዙት ከላይ በተጠቀሱት ባለአክሲዮኖች ነው። እና

o የሚቀያየሩ ማስታወሻዎች ክፍል ሐ ለተወሰኑ አጠቃላይ ዋስትና ለሌላቸው አበዳሪዎች የሚሰጠው አዲስ ገንዘብ ከ LATAM ጋር በማጣመር እና የይገባኛል ጥያቄያቸውን ለመፍታት የተወሰኑ ገደቦች እና ወደኋላ የሚቆሙ ወገኖች ተጠብቀዋል።

• ስለዚህ የሚለወጡት የክፍል B እና C ንብረት የሆኑ የሚለወጡ ኖቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የሚቀርቡት አዲስ የገንዘብ መዋጮ ግምት ውስጥ በማስገባት በአጠቃላይ 4.64 ቢሊዮን ዶላር የሚገመተው በ RSA ተዋዋይ ወገኖች ሙሉ በሙሉ ወደ ኋላ የተመለሰ ሲሆን ይህም በ RSA ደረሰኝ ይጠበቃል። የኮርፖሬት ማፅደቆችን ባለአክሲዮኖች ወደኋላ ማቆም;

• LATAM 500 ሚሊዮን ዶላር አዲስ ተዘዋዋሪ የብድር አገልግሎት ይሰበስባል እና ወደ 2.25 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ አዲስ የገንዘብ ዕዳ ፋይናንስ፣ አዲስ ቃል ብድር ወይም አዲስ ቦንዶችን ያቀፈ። እና

• ቡድኑ የምዕራፍ 11ን ሂደት ተጠቅሞ የቡድኑን ቅድመ አቤቱታ ሊዝ፣ ተዘዋዋሪ የብድር ተቋም እና መለዋወጫ ሞተር ፋሲሊቲ ለማሻሻል ወይም ለማሻሻል አስቧል።

ተጭማሪ መረጃ

የምዕራፍ 11 መግለጫን በቂነት ለማጽደቅ እና የድምጽ አሰጣጥ ሂደቶችን ለማጽደቅ ችሎቱ በጥር 2022 ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ይፋ የማውጣት መግለጫው ከጸደቀ፣ ቡድኑ የዕቅዱን ከአበዳሪዎች ማጽደቅ የሚፈልግበት ጥያቄ ማቅረቡ ይጀምራል። LATAM ዕቅዱ በማርች 2022 መካሄዱን ለማረጋገጥ ችሎቱን እየጠየቀ ነው።

ለበለጠ መረጃ፣ LATAM በዚህ ማስታወቂያ ላይ ባለድርሻ አካላት ተጨማሪ ቁልፍ መረጃ የሚያገኙበት፡ www.LATAMreorganizacion.com ድረ-ገጽ ፈጥሯል። ቡድኑ ከምዕራፍ 11 ጋር ለተያያዙ ጥያቄዎች የስልክ መስመር አቋቁሟል።

• (929) 955-3449 ወይም (877) 606-3609 (አሜሪካ እና ካናዳ)

• 800 914 246 (ቺሊ)

• 0800 591 1542 (ብራዚል)

• 01-800-5189225 (ኮሎምቢያ)

• (0800) 78528 (ፔሩ)

• 1800 001 130 (ኢኳዶር)

• 0800-345-4865 (አርጀንቲና)

እንዲሁም በ ላይ መልሶ ማደራጀትን በተመለከተ ለጥያቄዎች የተለየ ኢሜይል አለው። [ኢሜል የተጠበቀ].

LATAM በዚህ ሂደት ውስጥ በ Cleary Gottlieb Steen እና Hamilton LLP እና Claro & Cia ምክር ተሰጥቶታል። እንደ የሕግ አማካሪዎች፣ FTI አማካሪ እንደ የፋይናንስ አማካሪ፣ እና PJT አጋሮች እንደ የኢንቨስትመንት ባንክ ሠራተኛ።

በስድስተኛ ጎዳና፣ ስልታዊ እሴት አጋሮች እና የቅርጻቅርፃ ካፒታል የሚመራው የወላጅ አድ ሆክ ቡድን በ Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP፣ Bofill Escobar Silva እና Coeymans፣ Edwards፣ Poblete & Dittborn የህግ አማካሪዎች እና ኤቨርኮር እንደ ኢንቬስትመንት ተሰጥቷል። የባንክ ሰራተኛ.

ከላይ የተጠቀሱት ባለአክሲዮኖች (ሀ) ዴልታ አየር መንገድ፣ ኢንክ ቡድን፣2 በ Wachtell፣ Lipton፣ Rosen & Katz እና Cuatrecasas እንደ የህግ አማካሪ፣ እና (ሐ) የኳታር አየር መንገድ ኢንቨስትመንት (ዩኬ) ሊሚትድ፣ እና በአልስቶን እና ወፍ ኤልኤልፒ፣ ኬሪ አብሮጋዶስ እና ኤችኤስቢሲ የህግ አማካሪ እና የኢንቨስትመንት ባንክ አማካሪ ሆነው ተመክረዋል። . ከእነዚህ ባለአክሲዮኖች መካከል የተወሰኑት በግሪንሂል እና ኩባንያ፣ LLC እና ASSET ቺሊ፣ ኤስኤ እንደ ተባባሪ የፋይናንስ አማካሪዎች በግል አቅማቸው ይመከራሉ።